Excellence Reconnue en Stratégies Financières
Plus de 7 ans d'expertise en allocation d'actifs avec des résultats mesurables pour nos clients canadiens
Particuliers et entreprises qui ont bénéficié de nos stratégies d'allocation d'actifs personnalisées depuis 2018. Chaque client reçoit un accompagnement adapté à ses objectifs financiers spécifiques.
Nos clients expriment leur satisfaction concernant la qualité de nos analyses et la pertinence de nos recommandations en matière d'allocation d'actifs. Cette reconnaissance guide notre amélioration continue.
Notre équipe détient des certifications reconnues dans le domaine financier canadien, garantissant une expertise technique approfondie et une connaissance actualisée des réglementations.
Reconnaissance Professionnelle
Certification internationale reconnue pour l'analyse des investissements et la gestion de portefeuille, obtenue en 2019
Désignation canadienne spécialisée dans la planification financière globale et l'allocation d'actifs stratégique
Expertise reconnue dans l'évaluation et la gestion des risques financiers, essentielle pour l'allocation d'actifs
Formation fondamentale sur les marchés financiers canadiens et les instruments d'investissement disponibles
En 2024, notre équipe a complété 180 heures de formation continue pour maintenir notre expertise à jour avec les évolutions du marché financier canadien.
Leadership Éprouvé
Depuis la création de agencylumerix en 2018, Marc Dubois guide notre vision stratégique avec une approche pragmatique de l'allocation d'actifs. Son expertise de 15 ans dans le secteur financier canadien nous permet d'offrir des solutions adaptées aux spécificités du marché local.
Sa philosophie d'investissement privilégie la diversification intelligente et l'analyse quantitative pour optimiser les rendements ajustés au risque. Cette approche méthodique a permis à agencylumerix de se positionner comme référence en allocation d'actifs au Canada.
- Prix d'Excellence en Gestion de Portefeuille 2023
- Certification CFA depuis 2019
- Conférencier invité à l'Université de Toronto
- Membre du Conseil Consultatif Financier BC
Découvrez Notre Expertise
Profitez de notre expérience reconnue en allocation d'actifs pour développer votre compréhension des marchés financiers canadiens. Nos formations pratiques vous permettront d'acquérir des compétences concrètes en gestion de portefeuille.
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